游戏开始于弗雷德在尤利西斯皮特的雇员 Freidrich Steiner 博士的城堡中醒来。 他很快得知他被谋杀并随后复活，他的头不见了。 取而代之的是一个装满液体的罐子，里面装着他的大脑和眼睛。 医生解释说他是一名私家侦探，一直在调查皮特， 但皮茨发现他在找他，并让他被谋杀。 由于大脑受到创伤，他的许多记忆都丢失了， 医生还没来得及解释，他的几个心腹就到了。 当他躲在医生实验室时，皮特的暴徒逮捕了医生，并宣布他将被带到居住在令人毛骨悚然的山谷的皮特手下的骑士那里。 弗雷德离开施泰纳的城堡，在外面的墓地遇到了一个蓝皮肤的驼背。 驼背自我介绍为山姆·斯派德（Sam Spade），他是一位掘墓人和“头部商人”，可以通过为他提供优质的可互换头部来帮助他。 他继续前往令人毛骨悚然的山谷，在那里他击败了骑士并营救了施泰纳博士。 然而，医生几乎没有关于弗雷德调查的信息，并建议他询问希望瀑布的居民以了解有关他死亡的更多信息。 他开始探索希望瀑布，一路上遇到了许多奇怪的人。 他与旧女友珍妮重新建立了联系，珍妮是霍普瀑布著名市民维尼罗西尼的女儿。 他得知罗西尼先生已被珍妮报告失踪，珍妮随后聘请弗雷德寻找他。 他最终追上了皮特，皮特贿赂了弗雷德的搭档本尼萨拉查，让他背叛了他。 他很快被皮特的手下抓住，并被他的得力助手左撇子枪杀。 让我们去看游戏 Monster: Dead Head Fred。