墨家学派发现了天外落下的神秘物质玉衡。 他们发现玉衡的金属外壳附着在植物上生长，并发现依靠玉衡生长的植物可以分泌一种纳米结构的机械单元，并将附近的生物机甲化。 玉衡金属外壳中的另外一种物质则可以让植物分泌一种生物质，这种生物质可以异化人类基因，使人类兽化。 墨家意识到这种特性不加以阻止，所有人都会变成另外一个物种，并无法产生下一代，便准备将这一种玉衡封锁。 墨家由此分成了三种派别，一个派别认为机甲化是上天给予人类的使命，应当拥抱这种变化。 一个派别准备毁掉这些玉衡。 另一个派别认为应当兽化。 秦王赢月得到墨家机甲一派的支持，使用机甲化的军队逐步统一六国。 秦王统一之后暴政不断，依靠强大的武力不断对外征战，接受机甲一派的观点想要将部族机甲化以追求长生 为了抗衡秦的统治，各国遗民不得不接受了兽化一派的墨家力量，让族中女性获得异兽的能力，起兵推翻暴秦 亭长刘邦则以普通的人的身份相继战胜群雄，开创了大汉王朝。 败逃的部分机甲与兽人逃往国外，继续分化为多个派系，分别影响了不同国家。 东汉末年，众多家族凭借更加强大的异化身体相继转为女性做主。 外族因为多数甲化，无法产生后代，不断进攻大汉劫掠人口 在长年的战争中与接触中，大汉也渐渐接纳了不少甲化的家族和势力。 这些家族会饲养人类与半甲化的奴隶，为他们提供人口，他们对仍为人类的汉皇表现出愈加的不敬。 各方势力渐渐产生了冲突。 玩家将扮演三国时期的君主，在一张六角形大地图上通过创造单位建造城市来增强实力。 合理地利用手中的将领和资源，通过战棋推进的方式统一三国。 通过发展科技解锁特色装备，装备供应组成的链条使城市支持的军势获得相应的能力与兵种，并让玩家在战棋和即时决战中获得优势。 玩家可以通过决战进入最多3v3共6支军势的对阵之中，diy不同兵种与集合阵型是取得胜利的关键，只要能够合理使用决战，便可以一口气扭转战局，以弱胜强!