人称"红蝶"的艺伎-美智子在宴会上与异国军官迈尔斯相遇并相恋。他们在当地举行婚礼并一同回到迈尔斯的故乡。可这段婚姻遭到迈尔斯父亲的强烈反对，他整日对美智子冷嘲热讽，期望能将她赶出家门。不久，迈尔斯因公外出，美智子则从家中神秘消失，迈尔斯的父亲声称她与佣人私奔，并要求自己的儿子迎娶新的妻子。迈尔斯开始日复一日地出门寻找美智子，但没人知道她去了哪里。