故事美琴是一名生活在丛林中的狐娘，身处一个名叫邪马台的狐娘小镇。美琴的母亲卑弥呼是狐娘的领袖，拥有着强大的魔力。作为如此强大之人的女儿，美琴被期待努力训练，有朝一日继承她母亲的事业——但有一个问题。美琴完全是只废狐！虽然美琴已经二十五岁了，可却只有一条尾巴。她甚至无法使用最简单的法术，搏斗技巧也是贻笑大方。她在模拟战中不断地输给她的导师尾花，由于她的无能，氏族里其他的狐娘都躲着她、嘲笑她。美琴对于邪马台的世俗生活十分不满，梦想着能够离开故乡，和附近沃伦村的人类居民们交谈。她听说人类都是邪恶而不值得信任的，但在内心深处，她是个乐观主义者，相信人们不像故事里说得那样坏。于是，在一个漆黑的夜晚，美琴从家里跑出去，参加了沃伦村一年一度的收获祭。在那里，她遇见了一位名叫朱妮的美丽女骑士，她无可救药地被她吸引了。一段紧张而热情的关系在两人中开花结果……但美琴这样的狐娘可不受人类欢迎，而尾花则决定，要不惜一切代价把出走的学生带回来。美琴与朱妮的爱能否修成正果，或是终将失败？一切由你决定！美琴是一名开朗而外向的狐娘，对生活充满热情。她好奇心重，向往冒险，一心只想探索身边的世界——可是她的导师控制欲这么强，到底该怎么办？！由于美琴没什么朋友，她从一开始就过分地依恋上了朱妮。她非常强势，或许有时的表现有些不成体统……但她是个心地纯洁的人，在做得太过火时也会道歉。尾花是美琴的导师。她是一名活了几个世纪的木精灵，所掌控的魔力几乎可以比肩美琴的母亲卑弥呼。尾花是个固执的女人，把对美琴的导师工作看得无比重要。每当美琴犯错时，她总会第一个责备她——但她很爱自己的学生，想要把最好的一切都给她。朱妮是一名住在沃伦村的温雅人类。她曾在军队中服役过几年，剑术无可挑剔。虽然朱妮总是身披重甲、手持巨剑，但她善良而慷慨，无法对需要帮助的人视而不见。朱妮的正义感很强，将为自己的信念奋斗到底，哪怕是要与自己的人类同胞作对。