就是一个狼人在山上唱歌，然后把王子吸引过来，之后每天都在听狼唱歌然后有一天他想知道到底是谁发出这么美妙的歌声然后狼看到他爬上来，害怕他自己的真面目被王子发现，然后就把王子的眼睛抓瞎了，之后狼就去找女人，用自己的歌声换取能任一从人类女孩与长的形态切换，王子也因为眼睛瞎了，不能继承王位，被关在监狱里，然后狼就变成公主把王子从监狱里救出来，然后再次去找女巫，希望把他的眼睛治好，但是在中途，他们把森林烧了，女巫很生气，然后和他们打了一架，最终，狼提出用自己能变身的能力还有与王子的记忆，把王子的眼睛治好了，最终，王子继承了王位，王子，再继续那个悬崖上面去找公主，然后失去了记忆，但是他不明白为什么每天要到悬崖上唱歌，当她再次见到王子时，她不明白为什么自己会潸然泪下，王子静静听狼在悬崖边唱着沙哑的歌声…… 故事终。