威尔三兄弟是三胞胎侏儒，他们年少时被父母抛弃，只能相依为命。

所幸一位剧院老板看中了他们的畸形体态，将他们收养进了戏剧剧团，还为他们提供了伪装畸形的身份和演出挣钱的舞台。

但好景不长，剧院老板在一场演出后神秘失踪。此后，三兄弟也不知所踪。

数日后，一个身形古怪的艺人出现在街头，他用布套和床罩罩住自己，带着面具，用各种奇怪的体态演出着不入流的古怪戏剧。